工作职责

Ÿ   协助财富顾问为客户设计解决方案，包括制作客户分析、政策研究、产品分析、服务方案制作等；

Ÿ   协助财富顾问为客户实施家族信托设立与运营、公司设立与运营、银行账户开设与维护、移民、保险等项目，包括文件制作、合作伙伴的协调沟通、关键问题研究、与客户沟通推进流程等；

Ÿ   协助财富顾问拓展潜在客户，制作营销材料，维护和培训合作渠道，协助策划和实施路演活动；

Ÿ   协助财富顾问完成相关合规工作，以及业务相关政策的研究。